quarta-feira, 26 de março de 2014

Performance dos Fundos de Investimento Imobiliário portugueses para o 4º trimestre de 2013 divulgada

O Índice APFIPP/IPD de Fundos de Investimento Imobiliário Portugueses, recentemente divulgado, revela que os fundos de investimento imobiliário portugueses apresentaram um retorno anual de -3,0%, à data de dezembro de 2013.

Os fundos imobiliários portugueses registaram um desempenho abaixo quer do retorno de 13,5% devolvido pelas obrigações (Índice de Retorno das Obrigações do Tesouro com Maturidade de 7-10 anos publicado pela JP Morgan) quer do retorno de 7,4% devolvido pelas ações (MCSI Portugal), em termos anuais (i.e, nos últimos 12 meses terminados em dezembro de 2013).

O retorno total continuou em terreno negativo pelo quinto trimestre consecutivo, apresentando, uma vez mais, a performance anual mais baixa registada pelo Índice, a qual reflete uma redução de 1,7% face ao ano terminado em dezembro de 2012.

Este agravamento do desempenho fez-se sentir quer nos fundos abertos quer nos fundos fechados. Os fundos abertos alcançaram um retorno anual total de -2,2% em dezembro de 2013, enquanto que os fundos fechados devolveram um retorno de -4,6% no mesmo período, refletindo declínios de 181 e 116 pontos base respetivamente, quando comparados com dezembro de 2012.

No 4º trimestre de 2013, foi adicionado à amostra de base para este índice o fundo fechado Popular Arrendamento. E à data de 31 de dezembro de 2013, o fundo fechado Espírito Santa Alta Vista deixou de integrar o índice.

O Índice APFIPP/IPD de Fundos de Investimento Imobiliário Portugueses é patrocinado pela PwC e integra 12 fundos abertos e 27 fundos fechados, com um valor total de ativos sob gestão de €6.9 mil milhões no final do 4º trimestre de 2013.

Fonte: IPD